中国棉花市场1月报告:国内外棉价均上涨发表时间:2024-02-26 09:03 2024年1月,国内棉价偏强震荡,国外棉价走势较强,国内春节休市期间,美棉期货价格连续上涨,创2022年9月以来新高,节后国内棉价小幅震荡上行,内外棉价差由正转负。 一、供需状况 (一)全球棉花产量和消费量环比调减 国际棉花咨询委员会(ICAC)2024年2月份发布的数据显示,2023/24年度,全球棉花期初库存2123万吨,环比持平,同比增加129万吨;产量2448万吨,环比减少43万吨,同比减少36万吨;消费2376万吨,环比减少18万吨,同比增加8万吨;期末库存2201万吨,环比减少21万吨,同比增加78万吨;期末库存消费比92.63%,环比下降0.19个百分点,同比上升2.98个百分点(详见附件1)。 (二)国内新花销售快于去年 纱产量同比减少 按照国内棉花预计产量565.7万吨(国家棉花市场监测系统2023年11月份预测)测算,截至2月8日,全国累计交售籽棉折皮棉563.8万吨,同比减少99.8万吨;累计加工皮棉561.3万吨,同比减少2.8万吨;累计销售皮棉213.6万吨,同比增加9.4万吨。 2023年12月,我国纺纱产量201.94万吨,同比减少56万吨,减幅21.7%;2023年9月-12月,我国累计纺纱产量788.54万吨,同比减少188.1万吨,减幅19.3%。 二、进出口贸易 (一)中国 1.中国棉花进口 2023年12月,我国棉花进口26.33万吨,同比增长9.3万吨,同比增幅54.2%。2023年9-12月,我国棉花进口109.32万吨,累计同比增长52.6万吨,累计同比增幅92.9%。 2023年9-12月,我国棉花进口主要来源国为:巴西(38.2%),美国(26.2%),澳大利亚(15.8%),土耳其(3.2%),哈萨克斯坦(2.5%),苏丹(2.3%),阿根廷(2%),塔吉克斯坦(1.9%)。 其中,进口占比同比增加的国家或地区为:澳大利亚(+13.2%),土耳其(+3%),哈萨克斯坦(+2.3%),苏丹(+2.1%),阿根廷(+1.9%),塔吉克斯坦(+1.9%);进口占比同比减少的国家或地区为:美国(-17.9%),巴西(-11.8%)。 2.中国棉纱进口 2023年12月,我国棉纱进口15.5万吨,同比增长7.9万吨,同比增幅103.9%。2023年9-12月,我国棉纱进口66.33万吨,累计同比增长35.3万吨,累计同比增幅113.7%。 2023年9-12月,我国棉纱进口主要来源地为:越南(43.7%),巴基斯坦(17.3%),印度(16.1%),乌兹别克斯坦(9%),孟加拉国(3.6%),马来西亚(3.5%)。 其中,进口占比同比增加的国家或地区为:印度(+14%),巴基斯坦(+6.7%),乌兹别克斯坦(+5.9%);进口占比同比减少的国家或地区为:越南(-19.8%),马来西亚(-2.6%),孟加拉国(-0.3%)。 3.中国服装出口 2023年12月,我国服装出口135.2亿美元,同比减少1.6亿美元,同比减幅1.2%。2023年9-12月,我国服装出口512.68亿美元,累计同比减少32.4亿美元,累计同比减幅5.9%。 2023年9-12月,我国服装出口主要目的地为:美国(20%),日本(8.3%),韩国(5.4%),哈萨克斯坦(4.5%),吉尔吉斯斯坦(4.1%),澳大利亚(3.3%),英国(3.1%),马来西亚(2.8%)。 其中,出口占比同比增加的国家或地区为:美国(+1.7%),哈萨克斯坦(+1.7%),韩国(+0.4%),英国(+0.2%);出口占比同比减少的国家或地区为:日本(-0.9%),吉尔吉斯斯坦(-0.4%)。 (二)美国 1.美国棉花出口 2023年12月,美国棉花出口24.13万吨,同比增长9.2万吨,同比增幅61.1%。2023年9-12月,美国棉花出口59.01万吨,累计同比减少0.8万吨,累计同比减幅1.3%。 2023年9-12月,美国棉花出口主要目的地为:中国(40.2%),越南(10.6%),孟加拉国(8.2%),中国香港(7.9%),巴基斯坦(7.5%),墨西哥(5.9%),印度尼西亚(2.7%),土耳其(2.6%)。 其中,出口占比同比增加的国家或地区为:中国香港(+7.3%),越南(+5.6%),中国(+3.1%),孟加拉国(+2.5%),印度尼西亚(+1.3%);出口占比同比减少的国家或地区为:巴基斯坦(-9.6%),墨西哥(-3.8%),土耳其(-3.5%)。 2.美国服装进口 2023年12月,美国服装进口55.1亿美元,同比减少10.6亿美元,同比减幅16.1%。2023年9-12月,美国服装进口247.02亿美元,累计同比减少60.4亿美元,累计同比减幅19.7%。 2023年9-12月,美国服装进口主要来源地为:中国(22.4%),越南(18.1%),孟加拉国(8.2%),印度尼西亚(5.3%),印度(4.9%),柬埔寨(4.6%),墨西哥(3.7%),洪都拉斯(3.4%)。 其中,进口占比同比增加的国家或地区为:中国(+1.9%),越南(+0.7%),墨西哥(+0.3%),柬埔寨(+0.3%);进口占比同比减少的国家或地区为:孟加拉国(-1.4%),洪都拉斯(-0.3%),印度尼西亚(-0.2%),印度(-0.1%)。 (三)日本服装进口 2023年12月,日本服装进口16.8亿美元,同比减少1.2亿美元,同比减幅6.7%。2023年9-12月,日本服装进口83.27亿美元,累计同比减少8.2亿美元,累计同比减幅8.9%。 2023年9-12月,日本服装进口主要目的地为:中国(51.8%),越南(17.8%),缅甸(5.5%),孟加拉国(5.1%),柬埔寨(4.6%),意大利(4.1%),印度尼西亚(3.1%),泰国(1.3%)。 其中,进口占比同比增加的国家或地区为:越南(+1.1%),意大利(+1.1%),缅甸(+0.5%);进口占比同比减少的国家或地区为:中国(-3%),泰国(-0.2%)。 (四)欧盟服装进口 2023年12月,欧盟服装进口64.3亿美元,同比减少14.2亿美元,同比减幅18.1%。2023年9-12月,欧盟服装进口286.92亿美元,累计同比减少76.7亿美元,累计同比减幅21.1%。 2023年9-12月,欧盟服装进口主要来源地为:中国(29.2%),孟加拉国(19%),土耳其(11.8%),越南(4.9%),柬埔寨(4.4%),巴基斯坦(3.9%),缅甸(3.5%),印度(3.4%)。 其中,进口占比同比增加的国家或地区为:土耳其(+1.3%),柬埔寨(+0.4%);进口占比同比减少的国家或地区为:中国(-2.2%),孟加拉国(-1.8%),缅甸(-0.4%),越南(-0.1%),印度(-0.1%)。 (五)澳大利亚棉花出口 2023年12月,澳大利亚棉花出口10.95万吨,同比增长4.3万吨,同比增幅64.7%。2023年9-12月,澳大利亚棉花出口57.13万吨,累计同比增长2.0万吨,累计同比增幅3.6%。 2023年9-12月,澳大利亚棉花出口主要目的地为:越南(37.1%),中国(27.7%),孟加拉国(11.8%),印度尼西亚(10.8%),马来西亚(4.1%),泰国(2.5%)。 其中,出口占比同比增加的国家或地区为:中国(+23.7%),孟加拉国(+3.1%),印度尼西亚(+1.2%);出口占比同比减少的国家或地区为:越南(-5.4%),泰国(-4.4%)。 (六)巴西棉花出口 2024年1月,巴西棉花出口25.03万吨,同比增长12.6万吨,同比增幅101.9%。2023年9月-2024年1月,巴西棉花出口126.7万吨,累计同比增长25.4万吨,累计同比增幅25%。 2023年9月-2024年1月,巴西棉花出口主要目的地为:中国(64.2%),越南(10.6%),孟加拉国(8.9%),土耳其(5%),印度尼西亚(4.5%),巴基斯坦(2.4%),马来西亚(1.7%),韩国(1.4%)。 其中,出口占比同比增加的国家或地区为:中国(+27.8%),印度尼西亚(+0.4%);出口占比同比减少的国家或地区为:巴基斯坦(-11.4%),孟加拉国(-5.3%),土耳其(-5.1%),越南(-3%),马来西亚(-1.7%),韩国(-0.8%)。 三、宏观经济 (一)全球宏观概况 2024年1月,全球制造业采购经理人指数(PMI)环比上行,主要经济体PMI指数一致回暖,但仍处于荣枯平衡线下方。其中,美国和欧元区PMI指数环比涨幅较大,中国和日本MI指数环比涨幅较小。 2024年1月,国家统计局公布的制造业采购经理人指数为49.2,环比上涨0.2个百分点,代表中小企业的财新中国制造业采购经理人指数为50.8,环比持平。 2024年1月,国家统计局公布的衣着类生产者价格指数(PPI)同比+0.1%,涨幅环比持平,同期衣着类消费者价格指数(CPI)同比+1.6%,涨幅较上月扩大0.2个百分点。 (二)国内金融市场情况 2024年1月,上海银行间市场各期限拆放利率一致环比下行。1月31日,上海银行间同业3个月拆放利率2.388%,环比下降14.2个基点。 2024年1月,人民币兑美元汇率小幅贬值,12月29日,美元兑人民币中间价7.1039,环比贬值212个基点。 (三)全球大宗商品价格走势 2024年1月,全球大宗商品价格震荡后小幅反弹。截至12月29日,代表全球大宗商品价格走势的CRB指数收盘价为272.41,环比上涨3.25%。 四、价格走势 (一)国内外棉价上涨 截至1月31日,国家棉花价格B指数16856元/吨,较上月上涨507元/吨,郑棉期货主力合约16045元/吨,较上月上涨495元/吨,国际棉花M指数(折1%关税人民币进口成本)16308元/吨,较上月上涨466元/吨,ICE棉花期货主力合约结算价85.17美分/磅,较上月上涨4.17美分/磅;内外棉价差为548元/吨,环比扩大41元/吨。 (二)国内外棉纱价格上涨 截至1月31日,中国32支普梳纯棉纱23200元/吨,较上月上涨835元/吨;印度32支普梳纯棉纱22908元/吨,较上月上涨418元/吨;越南32支普梳纯棉纱23175元/吨,较上月上涨716元/吨;印度尼西亚32支普梳纯棉纱23416元/吨,较上月上涨470元/吨;巴基斯坦21支普梳纯棉纱21171元/吨,较上月上涨496元/吨。 (三)纱棉、涤棉价差扩大 截至1月31日,国内纱棉价差6344元/吨,环比扩大328元/吨;涤棉价差9486元/吨,环比扩大405元/吨。
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